导演：藤本义孝
编剧：
地区：日本
年代：2003
类型：爱情 偶像 动画
剧集：91集 已完结 已更新至91集 大结局
小波跟水妖悠莉下约会被露亚波音发现，泷夫人怕惹出大事把小波关在房间，看到他们两人如此相爱露亚决定帮助他们私奔，路上遇到香莲把他们痛骂一顿，但是露亚小波还是不放弃，就在小波悠莉要逃跑的时候，觉得悠莉怪怪跟在后面的水妖，趁此机会要把美人鱼公主捉起来，最后其它美人鱼赶来救出大家，小波为了让悠莉死心，故意误会她是欺骗自己的感情目的是要引出美人鱼公主，悠莉非常伤心决定不再见小波。
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